Материнская компания Формулы-1, Liberty Media, объявила о публичном размещении 10 650 000 акций серии C Liberty Formula One Common Stock с целью привлечения 825 миллионов долларов, в первую очередь для финансирования приобретения MotoGP.
Публичное размещение по цене 77,50 долларов за акцию позволит привлечь необходимый капитал для завершения сделки на сумму 4,2 миллиарда долларов США с использованием наличных средств для компании Dorna Sports, которая владеет и управляет MotoGP.
Помимо финансирования приобретения, часть вырученных средств будет направлена на корпоративные цели, включая погашение задолженности.
Liberty Media также предоставила андеррайтеру предложения — Goldman Sachs & Co — опцион на покупку дополнительных 1 597 500 акций.
О поглощении MotoGP компанией Liberty было объявлено ранее в апреле этого года, и его стоимость оценивалась в $4,2 млрд. Приобретение представляет собой 86% акций Dorna Sports, в то время как оставшиеся 14% останутся у руководства MotoGP.
Этот шаг знаменует собой значительный шаг в стратегии Liberty по расширению своего портфеля активов в сфере прямых трансляций спортивных состязаний и развлечений.
Ранее в этом месяце генеральный директор Liberty Media Грег Маффеи в ходе телефонной конференции с аналитиками Уолл-стрит заявил, что компания ожидает закрытия сделки с Dorna до конца года.
«Сделка проходит успешно», — сообщил Маффей. «Регулятивные документы подаются по графику.
«Мы получили разрешение на контроль за иностранными инвестициями в обеих необходимых юрисдикциях: в Италии и Испании, а недавно получили разрешение на слияние в Бразилии и Австралии».
«Мы по-прежнему ожидаем, что сделка будет закрыта к концу года».
Приобретение Dorna компанией Liberty неизбежно породило слухи о потенциальном новаторском сотрудничестве между F1 и MotoGP и организации двойного гоночного уик-энда.
Несмотря на множество логистических препятствий (координация на одном месте проведения двух крупных гоночных серий с совершенно разными техническими потребностями и соображениями безопасности была бы сложной задачей), многолетний генеральный директор Dorna Кармело Эспелета не исключил полностью эту идею.
Ранее в этом году глава MotoGP даже подтвердил, что ведутся переговоры со своим коллегой из Формулы-1 Стефано Доменикали с целью «изучения этой возможности».
Dorna отвечает не только за MotoGP. Компания также владеет коммерческими правами на чемпионат мира по супербайку и класс полностью электрических мотоциклов MotoE.
